الفيلم لمريم فخرالدين و عمر الشريف و اخراج يوسف شاهين و قصته حلوة كتير بس مو متوفر الفيلم دي قصته
فى مجتمع قبلى قديم ، يقرر الوالى زيد زيادة الضرائب على الأهالى ، ويرسل رجاله من أجل خطف النساء ، ومع الوقت تزداد وقته وبطشه ، يصل طغيانه إلى قبيلة بنى مازن ويقتل شابا من القبيلة على يدى رجاله ، مما يدفع بصديق له إلى الانتقام من الطاغية ، يرتدى عصام ملابس تخفى وجهه ، ويركب جواده ، ويتصيد رجال الطاغية ، مما يؤرقه ، يتمكن عصام من انقاذ الحسناء دلال بعد أن اختطفها رجال الطاغية . تقع الفتاة فى حبه ، وتحاول كشف الوجه عن اللثام ، يستدعيه الطاغية ويكتشف سره فى قصره لكن عصام يهرب من القصر ، ويستجمع جيشا من الفرسان يهاجمون القلعة التى بها الطاغية والتى أسر فيها دلال ، يتمكن جيش الفرسان من مقاتلة رجال الطاغية ويتولى عصام الحكم ويتزوج من دلال .
عمر الشريف كان عصام و مريم فخرالدين دلال
